Monat: April 2020

Massive Bitcoin Miner-Kapitulation könnte als Startrampe für den Bullenmarkt dienen

Der Bitcoin-Preis wird wieder auf einem Niveau gehandelt, auf dem Bergleute vom Betrieb ihrer teuren Bergbaumaschinen profitieren. Niedrigere Preise führen jedoch immer noch zu Kapitulationen unter den schwächsten Bergleuten, die Zugang zu teureren Energiequellen haben als die Elite.

Die Massenkapitulation wird wahrscheinlich nur anhalten, da sich die Produktionskosten über Nacht am 12. Mai verdoppeln werden, wenn sich Bitcoin halbiert. Die Massenkapitulation in der Vergangenheit hat als Startrampe für jeden neuen Bullenlauf gedient, und die letzte Kapitulationsrunde könnte eine Wiederholung der Krypto-Hype-Blase verursachen, die Bitcoin auf die Karte gebracht hat.

BTC-Hash-Bänder zeigen auf die Kapitulation der Minenarbeiter vor der Halbierung

Viele Krypto-Investoren haben diese Halbierung seitdem als bullisches Ereignis abgeschrieben, seit Bitcoin das Undenkbare hier getan hat und am Schwarzen Donnerstag im letzten Monat aufgrund des Drucks der Coronavirus-Panik um über 50% auf unter 4.000 USD gefallen ist.

Der Ausverkauf zerstörte Aktien, Rohstoffe, Krypto und mehr. Außerdem wurde der Bitcoin-Preis so niedrig gesenkt, dass das Krypto-Asset zu einem Preis gehandelt wurde, der unter den Kosten lag, die die meisten Bergleute für die Herstellung jedes BTC durch einen als Mining bezeichneten Prozess hatten.

Bitcoin-Bergleute übernehmen Energiekosten und Vorabkosten für Geräte, um immer mehr BTC zu generieren. Es ist nur dann rentabel, wenn die Kosten pro BTC höher sind als die Produktionskosten.

Während des letzten Absturzes waren Bergleute besser dran, Bitcoin an Börsen zu kaufen, und es veranlasste viele der kleineren Zeitbetriebe, ihre Maschinen auszuschalten, im Wesentlichen die weiße Flagge zu schwenken und zu kapitulieren. Diese Kapitulation kann mit einem Indikator namens Hash Ribbons gesehen werden, und sie zeigen derzeit eine der schwersten Kapitulationsperioden, die es bisher gab.

Bitcoin

Kaufsignal nach der Kapitulation neigt dazu, jeden Bitcoin-Bullenmarkt anzukurbeln

Hash-Bänder zeigen möglicherweise Massenkapitulation, aber das kann am Ende für Bitcoin eine positive Sache sein. Die Kapitulation entfernt die schwächsten Bergleute vom Markt und ermöglicht effizientere Bergleute, die weniger wahrscheinlich zu niedrigeren Preisen verkaufen. Diese Elite-Bergleute können es sich leisten, durchzuhalten, bis der Bitcoin-Preis während des nächsten Bullenmarkts feststeht, um mit dem Entladen ihres Vermögens mit einem massiven Gewinn zu beginnen.

In der Vergangenheit wird jedes Mal, wenn die Hash Ribbons-Signalberechnung durchgeführt wird, ein Kaufsignal ausgegeben, und der Bitcoin-Preis steigt sprunghaft an. Während der vorangegangenen Bärenmarktzyklen geben Bergleute laut Indikator dreimal auf, bevor ein Bullenmarkt beginnt.

Der Bitcoin-Preis hat gerade dazu geführt, dass Bergleute zum dritten Mal kapitulieren, und wenn das Kaufsignal ausgelöst wird, könnte der nächste große Krypto-Bullenmarkt endlich da sein.

Ölfirmen werden BTC Mining in fünf Jahren dominieren

Der Bergbau Bitcoin (BTC) wurde oft wegen seines exorbitanten Energieverbrauchs kritisiert, aber Podcaster Marty Bent hat eine Lösung angenommen, die seiner Meinung nach tatsächlich den Abfall im Öl- und Gassektor (O&G) reduziert.

In einem Blog-Beitrag vom 15. April enthüllte Bent, dass er seit letztem Jahr zusammen mit dem Unternehmen Great American Mining (GAM) Bitcoin abbaut und überschüssiges Gas, das als Nebenprodukt des Ölabbaus entsteht, zum Antrieb der Bohrinseln verwendet.

GAM hat im vergangenen Dezember ihren ersten kleinen Bergbaubetrieb in Form eines Schiffscontainers in einem Ölfeld eingerichtet. Bent sagte, dies sei der erste Schritt, um die O&G-Produzenten zu ermutigen, „einige der größten Bergleute innerhalb des Bitcoin Evolution Netzwerks“ zu werden.

Er erläuterte das Thema in einem Podcast:

„Was wir bei Great American Mining zu tun und zu erreichen versuchen, ist, diesen Öl- und Gasunternehmen eine Art ‚Aha-Moment‘ zu verschaffen und zu erkennen, dass sie in dies investieren und eine Bergbauinfrastruktur auf ihrem Feld aufbauen sollten, damit sie mit ihrem Abfallgas effizienter arbeiten können… und insgesamt langfristig Bitcoin aus der Bergbauperspektive heraus zu helfen, Bitcoin zu schützen und Bitcoin weiter zu verbreiten“.

Funktioniert die Bitcoin Evolution App wirklich?

Das Konzept

Die Bitcoin-Minenarbeiter sind auf der Suche nach billigen und im Überfluss vorhandenen Energiequellen, während die O&G-Unternehmen danach streben, so effizient und profitabel wie möglich zu arbeiten. GAM verwendet Gas, das normalerweise als Abfallnebenprodukt entsorgt oder – manchmal mit Verlust – an eine Krypto-Energiequelle im Bergbau verkauft wird.

„Wenn sie richtig konstruiert sind, haben mit Bitcoin-Minenarbeitern gefüllte Behälter eine weitaus bessere Betriebszeit und sind (im Durchschnitt) 5x profitabler, als das Gas zum Verkauf in eine Pipeline zu schicken.

Bent sagte, es bestehe keine Notwendigkeit, Lagerhäuser zu benutzen oder Stahlkonstruktionen zu bauen, um Bitcoin abzubauen, wenn gestapelte gewöhnliche Schiffscontainer ausreichen würden:

„Sie sehen jetzt einen Trend, der sich sogar an zentralen Standorten durchsetzt. Anstatt wie ein großes Lagerhaus zu bauen und die gesamte Infrastruktur zu erledigen, verwenden sie tatsächlich das Containermodell als Weg, um vor Ort zu bauen….. vor etwa einem Jahr war das überhaupt nicht der Fall. Und jetzt sieht man sehr, sehr große Plätze, wissen Sie, 40, 50, 60 Container stapeln… es ist einfach billiger, es auf diese Weise zu machen“.

Das Konzept wird immer beliebter. Die Winklevoss Twins haben in Crusoe Energy Systems investiert, ein texanisches Unternehmen, das den Abfall von überschüssigem Erdgas in Krypto-Währungen aus dem Bergbau umwandelt. Oben in Kanada baut die Ölfördergesellschaft Black Pearl Resources Bitcoin ab, um die Betriebskosten auszugleichen. Ein anderes kanadisches Unternehmen, Upstream Data, verkauft und vermietet mobile Bergbauausrüstung an O&G-Produzenten für den gleichen Zweck.

In den USA gibt es nicht viel Bergbau-Infrastruktur

Gegenwärtig ist China das Zielland für den Abbau von Kryptogeld im industriellen Maßstab. Mit seinen erschwinglichen Energiekosten ist das Land für etwa 60-70% des weltweiten Energieverbrauchs aus dem Bergbau verantwortlich.

Zum heutigen Zeitpunkt hat das Bitcoin-Netzwerk einen geschätzten jährlichen Stromverbrauch von 73,374 TWh. Da der Bergbau im Laufe der Zeit immer teurer geworden ist, wird höchstwahrscheinlich auch sein Energieverbrauch steigen, was Unternehmer dazu veranlasst, nach alternativen Lösungen zu suchen.

Bent sagte, er sei der Ansicht, dass der Bitcoin-Bergbau geografisch weiter verteilt werden müsse – China dominiert derzeit den Abbau der Krypto-Währung. Er sagte, der Abbau von Bitcoin stelle eine riesige wirtschaftliche Chance für die US-amerikanische Öl- und Gasindustrie dar:

„Wir sind noch sehr früh in diesem Spiel und auf unserer persönlichen Reise bei GAM, aber wir sind zuversichtlich, dass wir diese Vision im Laufe der nächsten fünf Jahre verwirklichen können. Wir könnten definitiv scheitern (es sei denn, die Regierung beginnt mit der Rettung der Bitcoin-Minenarbeiter), aber wir werden es auf jeden Fall versuchen.

Top 5 Kryptowährungen: BTC, ETH, XRP, BCH, BSV

Bitcoin und das Krypto-Universum machen eine der härtesten Zeiten durch, während die Welt gegen die Coronavirus-Pandemie kämpft. Die Zentralbanken und Regierungen versuchen, die Wirtschaft durch die Ankündigung mehrerer Lockerungsmaßnahmen zu unterstützen.

Dies hat zwar kurzfristig die Stimmung verbessert, könnte aber langfristig den Wert der Fiat-Währungen senken. In einem kürzlichen Interview sagte der Co-Vorsitzende und Co-CIO von Bridgewater Associates, Ray Dalio, dass er „nicht glaube, dass Bargeld eine sichere Investition ist“.

Abgesehen von den Panikverkäufen am 12. März hat sich Bitcoin im Jahr 2020 recht gut gehalten. Dies zeigt, dass langfristige Investoren die aktuelle Krise gelassen hinnehmen und abwarten, da sie erwarten, dass der Preis in Zukunft steigen wird. Wenn sich eine im Entstehen begriffene Anlageklasse während einer größeren Krise bewährt, wird sie wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der institutionellen Anleger auf sich ziehen.

Bitcoin ist ein volatiler Vermögenswert, weshalb Analysten manchmal Ziele projizieren, die entweder himmelhoch oder sehr deprimiert sind. Arthur Hayes, CEO von BitMEX, und ein pseudonymisierter Händler, der als „Crypto Capo“ bekannt ist, erwarten beide, dass Bitcoin auf ein Niveau von 3.000 Dollar oder darunter fallen wird. Hayes glaubt, dass die US-Aktienmärkte umkippen und ihren Abwärtstrend wieder aufnehmen werden, was zu einer weiteren Runde von Panikverkäufen bei Bitcoin führen könnte.

Während in Zeiten der Panik alles möglich ist, glauben wir, dass Kryptowährungen selbst bei einem Rückgang der US-Aktienmärkte wahrscheinlich keine neuen Jahrestiefststände erreichen werden. Schauen wir uns die Wochen-Charts der für Crypto Trader am wichtigsten Kryptowährungen an, um ihren langfristigen Trend zu bestimmen.

Was ist Crypto Trader?

BTC/USD

Das Wochen-Chart von Bitcoin (BTC) zeigt, dass der Preis innerhalb eines großen symmetrischen Dreiecks gehandelt wurde. Der Ausbruch oder Zusammenbruch dieses Dreiecks wird die nächste Richtungsbewegung einleiten, die wahrscheinlich einige Monate andauern wird.

Mitte März dieses Jahres fiel die BTC/USD-Paarung unter die Unterstützungslinie des symmetrischen Dreiecks. Obwohl dieser Zusammenbruch ein negatives Zeichen war, konnten die Bären von der Bewegung nicht profitieren und zogen die Kurse nach unten. Dies deutet auf einen Mangel an Verkäufern auf niedrigeren Niveaus hin.

Die Bullen drückten den Preis schnell wieder in das Dreieck zurück, was einige aggressive Bären gefangen haben dürfte. Dies führte in den folgenden Wochen zu einer raschen Erholung. Allerdings stoßen die Bullen derzeit auf Widerstand beim 20-wöchigen exponentiell gleitenden Durchschnitt ($7.724).

Wir sehen auch einen rückläufigen Aufwärtskeil, der sich vervollständigen wird, wenn das Paar unter die Marke von $6.400 bricht. Eine solche Bewegung könnte zu einem erneuten Test der Unterstützungslinie des symmetrischen Dreiecks führen.

Die 20-Wochen-EMA hat begonnen, leicht abzufallen, was darauf hindeutet, dass die Bären kurzfristig einen leichten Vorsprung haben könnten. Seitdem das Paar im Juni letzten Jahres näher an die 14.000-Dollar-Marke heranrückte, konnte der Relative Strength Index nicht über die 60er-Marke klettern, was auf Schwäche schließen lässt.

Wenn die Haussiers den Preis jedoch über den Keil bei $7.700 treiben können, ist eine Erholung auf den 50-wöchigen einfach gleitenden Durchschnitt ($8.676) möglich. Ein Ausbruch über dieses Niveau kann den Preis bis zur Widerstandslinie des symmetrischen Dreiecks bei $10.500 drücken.

Ein Ausbruch aus dem Dreieck wird einen neuen Aufwärtstrend beginnen, der wahrscheinlich bis auf $ 14.000 ansteigen wird und dann die Lebenszeit-Hochs erneut testen wird. Entgegen unserer Annahme ist es ein enormes Minus, wenn die Bären das Paar unter die Unterstützungslinie des symmetrischen Dreiecks sinken lassen. Wir geben dem jedoch eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit.

ETH/USD

Ether (ETH) ist seit etwa 18 Monaten weitgehend an eine Spanne zwischen 84,25 und 366 Dollar gebunden. Eine so lange Konsolidierung deutet nach einem starken Rückgang in der Regel auf eine Bodenbildung hin. Die beste Art und Weise, in einer so großen Spanne zu handeln, besteht darin, die Einbrüche zur Unterstützung (84,25 $) der Spanne zu kaufen und die Position in der Nähe des Widerstands (366 $) zu schließen.

Kürzlich fiel die ETH/USD-Paarung nahe an die Unterstützung der Spanne, die von den Haussiers gekauft wurde. Dies ist ein positives Zeichen, da es zeigt, dass die Bullen die wichtigsten Unterstützungsebenen aggressiv verteidigen. Die Erholungserholung von den Tiefstständen stößt bei der 20-Wochen-EMA ($171) auf Widerstand, der allmählich abnimmt.

Ein Einbruch von den gegenwärtigen Niveaus dürfte bei 117,09 $ und darunter bei 84,25 $ Unterstützung finden. Uns gefällt, dass der RSI die 40 Niveaus während des jüngsten Rückgangs gehalten hat. Dies hat eine zinsbullische Divergenz gebildet, was ein positives Zeichen ist.

Wenn die Haussiers das Paar über den 20-wöchigen EMA und den 50-wöchigen SMA ($193,54) treiben können, ist eine Erholung auf $288,599 und darüber auf $366 möglich. Ein Ausbruch aus der Handelsspanne wäre ein enormes Plus, da er einen neuen Aufwärtstrend einleiten würde, der wahrscheinlich 647,74 $ und darüber 800 $ erreichen würde.

Unsere zinsbullische Ansicht wird entkräftet, wenn die nächste Baisse unter die Marke von $84,25 rutscht und sich dort hält. Ein solcher Schritt wäre ein großer Negativpunkt.

XRP/USD

XRP befand sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Seit mehr als zwei Jahren verzeichnet es durchweg niedrigere Höchst- und Tiefststände. Dies zeigt, dass die Investoren die Rallyes nutzen, um ihre Bestände zu lockern, was ein bärisches Zeichen ist.

Nachteilig war, dass die Unterstützung in Höhe von 0,22255 Dollar bis Ende letzten Jahres gehalten wurde. Obwohl die Bullen den ersten Rückgang unter dieses Niveau im Dez. kauften, konnten sie die höheren Niveaus nicht halten. Infolgedessen stürzte das XRP/USD-Paar vor kurzem erneut auf neue Mehrjahrestiefststände.

Beide gleitenden Durchschnitte sind abwärts geneigt und der RSI befindet sich im negativen Bereich, was darauf hindeutet, dass der Vorteil bei den Bären liegt.

Die Haussiers versuchen derzeit, den Kurs wieder über den Overhead-Widerstand von $0,22255 zu drücken. Der 20-Wochen-EMA ($0,21752) liegt ebenfalls nahe an diesem Niveau, so dass wir davon ausgehen, dass die Bären dieses Niveau aggressiv verteidigen werden.

Sollte sich das Paar von diesem Overhead-Widerstand abwenden, werden die Bären versuchen, den Abwärtstrend wieder aufzunehmen, indem sie den Preis unter das jüngste Tief von $0,114 sinken lassen. Sollte dies gelingen, wäre dies ein enormer Negativfaktor.

Andererseits, wenn die Bullen den Preis über $0,22255 drücken können, ist eine Bewegung zum 50-Wochen-SMA bei $0,27730 möglich. Die Abwärts-Trendlinie liegt ebenfalls nahe an diesem Niveau, was für die Bullen wahrscheinlich eine große Hürde darstellen wird.

Die Händler können den Abschluss einer höheren Hoch- und einer höheren Tiefformation abwarten, bevor sie bei dieser Paarung ins Positive drehen.

BCH/USD

Bitcoin Cash (BCH) wird seit etwa einem Jahr innerhalb einer breiten Spanne von 166 $/515,35 $ gehandelt. In diesem Zeitraum hat der Preis jeweils zweimal den Widerstand und die Unterstützung der Spanne berührt. Dies zeigt, dass die Spanne gut definiert ist.

Die Bären hatten die BCH/USD-Paarung vor kurzem unter die Unterstützung bei $166 fallen lassen, konnten jedoch das niedrigere Niveau nicht halten. Dies ist ein zinsbullisches Zeichen, da es einige aggressive Bären gefangen hätte.

Der Preis ist schnell wieder in die Handelsspanne eingetreten, aber die Entlastungsrallye stößt bei den gleitenden Durchschnitten auf starken Widerstand. Selbst zwischen Juli und Dezember letzten Jahres hatten die gleitenden Durchschnitte als starke Barriere gewirkt.

Daher müssen die Bullen den Preis über die 50-wöchige SMA ($ 303,19) drücken, um die Möglichkeit einer Erholung auf $ 515,35 zu erhöhen. Ein Ausbruch aus der Handelsspanne wäre ein enormes Positivum, da das Kursziel bei 864,70 $ liegt.

Sollte der Preis jedoch von den gegenwärtigen Niveaus abrutschen und unter die 166 $-Marke fallen, werden die Bären versuchen, ihn unter das jüngste Tief von 141,11 $ zu drücken. Sollte dies gelingen, wäre dies ein enormes Minus, da es einen neuen Abwärtstrend einleiten könnte.

BSV/USD

Bitcoin SV (BSV) war mehr als ein Jahr lang in einer Spanne zwischen $254,13 und $38,8528 stecken geblieben. Im Januar dieses Jahres brach die Altmünze aus dieser Spanne aus und erreichte neue Höchststände. Das angestrebte Ziel eines Ausbruchs aus der Spanne lag bei 469,4072 $, und der BSV kehrte die Richtung von 458,74 $ um.

Die Bullen kauften den Dip auf $254,13, der nun als Unterstützung diente. Das Ausbleiben neuer Höchststände zog jedoch eine weitere Verkaufsrunde nach sich, die das Paar BSV/USD auf ein Tief von $82,771 drückte.

Die anschließende Erholungsrallye erreichte 227 $, was knapp unter dem 50%igen Fibonacci-Retracement des jüngsten Rückgangs liegt. Dies zeigt, dass das Paar nun in einer Spanne zwischen $254,13 auf der Aufwärtsseite und $77 auf der Abwärtsseite stecken bleiben könnte.

Beide gleitenden Durchschnitte haben sich abgeflacht und der RSI befindet sich nahe der Mitte, was auf ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern schließen lässt.

Das Gleichgewicht wird sich zu Gunsten der Bullen neigen, wenn sie den Preis über $254,13 treiben können. Oberhalb dieses Niveaus ist eine Erholung auf $382,47 möglich. Obwohl $268,842 und $319,424 als Widerstand wirken könnten, gehen wir davon aus, dass diese Niveaus überschritten werden.

Alternativ wird ein Durchbruch unter die 77 $-Marke den Vorteil zu Gunsten der Bären verschieben. Unterhalb dieses Niveaus ist ein erneuter Tiefststand bei 38,8528 $ wahrscheinlich. Die beste Art und Weise, mit der Spanne zu handeln, besteht darin, den Abprall von der Unterstützung zu kaufen oder darauf zu warten, dass der Kurs aus dieser ausbricht.